第二证券马斯克谈Seedance 2.0：发展速度太快

　　2月12日，豆包宣布，豆包视频生成模型Seedance2.0正式接入豆包App、电脑端和网页版。Seedance2.0模型支持原声音画同步、多镜头长叙事、多模态可控生成。目前，豆包Seedance2.0暂不支持上传真人图片作为主体参考。

　　据科创板日报报道，Seedance2.0已火到海外。马斯克在其社交平台X转发评论Seedance2.0相关推文，并表示模型发展速度太快(It's happening fast)。

　　2026年2月初，字节跳动旗下AI视频生成模型Seedance2.0的悄然内测，在科技与创投圈投下了一枚“震撼弹”。游戏科学创始人、《黑神话：悟空》制作人冯骥将其评价为“当前地表最强的视频生成模型，没有之一”，并断言这标志着“AIGC的童年时代结束”。

　　据悉，Seedance2.0相较于1.0实现全方位迭代，采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频，只需一张图片或一段详细提示，就能在60秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。其独有的多镜头叙事功能，能自动保持场景切换中角色、视觉风格和氛围的一致性，无需手动编辑，适配智能长视频、影视、电商广告、国漫游戏等多元场景，而1.0版本仅适用于短视频创作。

　　不过，技术惊艳的同时，实测争议随之而来。知名博主影视飓风创始人Tim(潘天鸿)发布的实测视频中，既夸赞其生成视频的精细度、运镜流畅度及音画匹配度，称其为“改变视频行业的AI”，也多次表达担忧——未提供任何提示和声音文件，仅上传个人面部素材，AI便精准还原其声音；仅上传楼体正面照片，AI运镜呈现的楼体背面与现实几乎一致。整个测试过程中，Tim先后6次使用“恐怖”一词表达对技术边界的顾虑，并明确表示未向官方授权个人素材、未收取相关费用。

　　争议发酵后，2月9日，即梦运营团队宣布，为保障创作环境健康可持续，Seedance2.0紧急暂停真人素材作为主体参考的功能，正在针对用户反馈进行优化。

　　尽管存在争议，Seedance2.0的技术突破仍被券商普遍看好，认为其将撬动AI多模态产业链加速发展。华鑫证券指出，该模型推动AIGC进入内容生产的卡尔达肖夫指数跃升阶段，有望推动内容生产从手工时代进入自动化时代，实现从I型传统生产模式向II型AI驱动模式的跨越。

　　国盛证券（002670）更将其称为“杀死比赛”级产品，测算显示，中性假设下，其可将AI视频生成的“抽卡”频率降低50%，使每秒生成成本较同业降低37%，保守假设下也可降低5%，有效解决漫剧行业的成本痛点。

　　中银证券（601696）表示，Seedance2.0的能力质变，推动视频生成从“生成一段画面”向“完成一个作品”跨越，其自分镜、自运镜等四大核心能力，可让普通用户获得接近“导演级”的创作体验，同时大幅降低AI漫剧的生产门槛与成本，推动行业规模化发展。此外，多模态生成对算力的高需求，也将带动上游硬件基础设施同步受益。

　　方正证券研报分析认为，Seedance2.0的发布印证了2026年AI应用产业周期步入景气上行通道，大厂的技术发力将成为核心催化因子，利好AI漫剧、影视IP、数据要素等细分领域。

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